ST飞乐“卖仔”扭亏,1.46亿元官司悬而不决

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乐居财经 付魁 发自上海

一则证券虚假陈述责任纠纷案将上海飞乐音响股份有限公司(600651.sh,以下简称*ST飞乐)推上风口浪尖。

日前,这则证券虚假陈述责任纠纷案有了最新进展。3月30日下午,上海金融法院公开开庭审理*ST飞乐索赔案。上海金融法院表示,鉴于双方当事人庭上均表达了调解意向,合议庭将组织双方进行调解,若调解不成,本案将择期宣判。据了解,该案涉及诉讼请求总金额1.46亿余元。

而除了证券虚假陈述责任纠纷案引起舆论关注外,*ST飞乐2020年扭亏为盈也一度成为热议。据*ST飞乐发布的2020年年报显示,2020年*ST飞乐归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元,去年同期则为-16.80亿元。

乐居财经发现,*ST飞乐2020年扭亏为盈,与其出售股权不无关系。其在2020年,出售了北京申安100%股权,获得收益4.82亿元,出售华鑫股份70337623 股股票,转让价款为人民币9.81亿元。两者合计约14.12亿元。

1.46亿元的高价诉讼费

部分投资者关注的*ST飞乐证券虚假陈述责任纠纷案件已有进展。3月30日下午,上海金融法院公开开庭审理*ST飞乐索赔案。该案系全国首例依当事人申请采用普通代表人诉讼程序审理的案件。

据上海证券报,截至本案开庭审理前共有315名适格投资者申请参加代表人诉讼,涉及诉讼请求总金额1.46亿余元。在庭审中,5名诉讼代表人代表全体原告出庭,其中2名外地代表人通过在线方式参加诉讼。上海金融法院表示,鉴于双方当事人庭上均表达了调解意向,合议庭将组织双方进行调解,若调解不成,本案将择期宣判。

2020年3月,上海金融法院发布全国首个证券纠纷代表人诉讼机制的规定。2020年8月,最高人民法院出台代表人诉讼若干规定后,*ST飞乐索赔案成为全国法院首例当事人申请以普通代表人诉讼程序审理的案件。

历史信息显示,原告投资者诉*ST飞乐证券虚假陈述责任纠纷案件的主要事实与理由,是*ST飞乐于2019年11月1日收到的中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》,证监会上海监管局认定公司存在违法事实。

据此前发布的历史公告,*ST飞乐在2017年参与的“智慧沿河”、“智慧台江”项目中,项目确认收入不符合条件,导致*ST飞乐2017年半年度报告合并财务报表虚增营业收入18,018万元、虚增利润总额3,784万元;导致2017年第三季度报告合并财务报表虚增营业收入72,072万元,虚增利润总额15,135万元;导致2017年半年度、第三季度业绩预增公告不准确。

根据相关司法解释,在2017年8月26日至2018年4月12日期间买入*ST飞乐,并在2018年4月13日后卖出或仍持有并曾产生一定浮亏(无论是否解套)的投资者可通过法律途径进行维权。

此外,*ST飞乐还涉及多起司法案件。企查查信息显示,*ST飞乐司法案件14起,被告占比71.43%。*ST飞乐有裁判文书记录10条,案件总金额为263.29万元,作为被告占比83.33%,涉案案由为买卖合同纠纷的案件最多。*ST飞乐违规处理记录5条,处分总金额为140万元。*ST飞乐有行政处罚记录2条,罚款总金额为120万元

曾经疯狂并购,如今“刮骨疗伤”

业界除了更关心天价诉讼案外,*ST飞乐去年的盈利也一度成为热议。

3月30日,*ST飞乐发布2020年年报。2020年,*ST飞乐营业收入为44.33亿元,同比下降22.58%。归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元,去年同期则为-16.80亿元,2020年扭亏为盈。

不过,乐居财经发现,*ST飞乐扭亏为盈与处置股权不无关系。

据了解,*ST飞乐早期主要经营音箱业务,后来逐渐向照明企业转型,并踏上了疯狂的并购之路,先后将上海亚明灯泡厂、北京申安、喜万年等照明企业纳入麾下。

资料显示,2014年,*ST飞乐为延伸LED照明灯具及应用端照明工程市场的产业链,以15.9亿元的价格收购了北京申安100%股权,评估增值率高达285.45%。2018-2019年,*ST飞乐净利润亏损11.43 亿元和11.02 亿元。与此同时,*ST飞乐2018年净利润亏损31.31亿元,2019年净利润亏损16.79亿元。

或难以承受北京申安带来的压力,*ST飞乐决定甩掉这一“拖油瓶”。据此前公告,*ST飞乐将所持的北京申安100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌,仪电集团被确认为最终受让方,并与仪电集团签署《产权交易合同》,以4.82亿元的价格向仪电集团出售北京申安100%股权。

而除了处置北京申安股权外,*ST飞乐还处置了华鑫股份股权。根据*ST飞乐此前发布的公告显示,2020 年 2 月 19 日、3 月 30 日,*ST飞乐与仪电集团分别签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》。经交易双方协商一致,华鑫股份70337623 股股票转让价款为人民币9.81亿元。

不仅如此,*ST飞乐还从实控人手里引进优质资产以实现自我“造血”。2019年12月,*ST飞乐发布重大资产重组预案公告称,公司拟以3.53元/股向仪电集团、上海临港经济发展集团科技投资有限公司(以下简称“临港科投”)、上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)等发行股份,购买自仪院、仪电汽车电子及仪电智能电子各100%股权,同时拟配套募资不超过8亿元。

2020年8月20日,*ST飞乐发布公告称,自仪院、仪电汽车电子、仪电智能电子3家公司100%股权过户事宜已办理完毕。截至公告披露日,自仪院等3家公司100%股权已过户至*ST飞乐名下,同时自仪院等3家公司已成为*ST飞乐的全资子公司。

甩不完的“包袱”

在剥离北京申安后,*ST飞乐的负债情况明显改善。数据显示,2020年,*ST飞乐的短期借款为3.32亿元,同比下降83.56%,应付账款为9.51亿元,同比下降75.04%。对于应付账款的大幅度下滑,*ST飞乐表示,主要原因为处置北京申安导致合并范围变更所致。

与此同时,*ST飞乐的负债率也下降到警戒线之下。*ST飞乐2020年的负债率为68.79%,去年同期则为88.72%。

不过,对*ST飞乐造成拖累的不仅仅是北京申安。

2020年,*ST飞乐子公司上海亚明照明有限公司营业总收入3.24亿元,同比减少 6.14%,归属于母公司所有者的净利润-0.78亿万元,较上年同期减亏0.16亿元。另一子公司,上海飞乐投资有限公司020年度营业总收入18.93亿元,同比减少18.66%,归属于母公司所有者的净利润 -2.11 亿元,较上年同期减亏1.96亿元。

资料显示,上海亚明照明有限公司注册资本3.38亿元,经营范围为照明电器产品的技术开发,节能照明灯、灯用附件和灯具的制造,照明电器的销售、照明设备出售等。上海飞乐投资有限公司注册资本2.3亿元,经营范围为实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,商务咨询等。

截至 2020 年 12 月 31 日,上海亚明总资产为6.32亿元,归母净资产为2.06亿元,飞乐投资总资产为19.16亿元,归母净资产为-17.19亿元。

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